特殊单位客户是指证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章制度的需要资产分户管理的客户。除机构客户需提供的材料外，还需提供《特殊单位客户统一开户业务操作指引》和《期货公司资产管理业务统一开户操作指引》《境外交易者统一开户业务操作规则》中要求的相关材料。

投资者开户前应该查询该期货公司及其分支机构是否有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。投资者可以登录中国证监会（www.csrc.gov.cn）或中国期货业协会（www.cfachina.org）网站进行资质查询。中国期货业协会对合法机构的信息公示中，列示了其官方网站；投资者在下载交易软件或浏览信息时，应当通过合法机构的官方网站，以防被非法网站钓鱼，造成信息泄露、密码盗取、上当受骗等损失。

期权价格取决于多种因素，包含标的价格、波动率、到期时间、利率和执行价格，造成众多投资者对价格判断的严重不一，较难达成交易。期权做市商制度在境内外均是一种成熟的机制，他们能够不断给市场提供合理的买卖价格，满足投资者交易、保值需求。

做市商是专业能力强、风险承受度高、资金实力较强的群体，和交易所达成协议，通过向市场进行双边报价提供流动性，其主要利润模式是通过赚取买卖价差，并根据做市义务完成情况，获取一定。从某种程度上说，做市商是一种定价服务机构。

不是。第一，做市商仅是期权市场中的一类参与者，其订单和投资者的订单进行集中竞价撮合，投资者的交易对手方不一定是做市商；第二，做市商根据义务要求进行双边报价，投资者可以根据其报价决定自身交易行为，做市商往往都是被动成交，并不存在投资者被迫交易的现象。因此，做市商是市场流动性提供的重要群体，并不是日常生活中的“庄家”。

不会。在国际市场上，的确有些交易所结合部分产品的特殊性，采用了较为复杂的撮合逻辑，其中包括倾向做市商的算法。目前，上期所的期权市场中，做市商的委托订单和投资者一模一样，并未区别对待，交易撮合逻辑依旧是“价格优先、时间优先”。

目前上期所共铜、天胶和黄金三个期权品种，分别有18家、6家和14家做市商。交易所根据不同品种的特性，结合市场实际需求，在上市后设定做市商的数量。随着市场不断发展变化，交易所可能调整每个品种的做市商数量。

上期所目前上市的期权品种，标的物均为期货合约，而期货合约因现货市场、内外联动、交割方式等多种因素有所差异。做市商在期权市场中提供流动性，但具体的权利和义务并不完全相同。

持续报价，是做市商根据义务要求，对指定期权合约进行双边报价。根据要求，做市商持续报价时间应该覆盖指定合约交易时间的一定比例，才算完成报价义务。然而，持续报价并不意味着所有合约100%的交易时间内，均有做市商进行报价，即使有报价，报价价差也不一定符合投资者预期。

当某期权合约无买卖申报，或者价差较大时，为了满足实际交易需求，投资者可以发起询价指令。发起询价有一定约束，当某期权合约价差较小时，或者60秒内已有客户发起过询价，此时的询价指令不会生效。

询价是期权市场特有的一项功能，若客户确认无法发起询价指令，可以跟会员单位和软件供应商联系。

行权是期权市场中买方所具有的权利，可以在规定时间内行使权利获得以约定价格开仓的标的期货合约。此后，投资者可以持有该期货合约到期进入交割，或者提前平仓了结头寸。

行权方式分为美式、欧式以及交易所规定的其他方式。美式期权的买方在合约到期日及之前任一交易日均可行使权利；欧式期权的买方只可在合约到期日当天行使权利。目前，上期所铜期权、黄金期权的行权方式为欧式，天然橡胶期权的行权方式为美式。

目前上期所期权和期货分开限仓，期权采取绝对值限仓方式，即某一标的期货合约对应的系列期权，买入看涨期权和卖出看跌期权持仓，以及卖出看涨和买入看跌期权持仓均应小于或等于规定持仓数值。

可以。某期权品种和对应的期货品种共享同一套保额度，客户可以全部使用在期货市场，可以全部使用在期权市场，也可以在期货、期权两个市场自行分配额度。