无论是在什么样的投资市场中进行操作，都需要具有完整的正确的投资理念，同样的在期货技术分析中也需要投资者具有正确的期货操盘理念，投资者可以从两个方面进行培养建立：研究价格分布和建立属于自己的操盘理念和交易系统。　　第一步：建立自己的交易系统　　研究历史价格与未来价格关系的目的就是通过形成的现有走势来判断将要发生的事情，所谓交易系统就是完整的交易规则体系，而这样的规则体系要符合自己的心理分析特征、对投资统计和投资资金的风险特征。因为程序化的交易系统认为：正确分析只是成功投资的第一步，成功的投资不仅需要正确的市场分析，更需要证券的风险管理和正确的心理控制。最重要的是，交易系统能够起到有效控制风险的作用。止损对于有杠杆力量的期货交易来讲，其作用是不可小觑的。止损是每一个操盘者必须要严格遵守的准则。　　第二步：利用交易系统的作用，建立属于自己的操盘理念。　　1、交易系统能够控制风险的原因在于其风险的有关参数是在交易之前就已经确定好的，比如说是单笔损失值，仓位量的大小，投资者每次交易的预期利润，预期亏损以及交易胜算的概率等重要的风险管理参数。而且事实证明，不使用交易系统甚至是没有统筹计划的投资者是难以准确而系统的控制风险的，这是多数人在期货投资中失败的原因。　　2、交易系统帮助投资者树立正确的操盘投资理念。　　对于期货投资者能够有效的控制风险就是在投资中的一场胜利，因为控制了风险就有能力继续操作，有了交易系统的帮助，把风险控制在最小程度，让利润不断的充分增长，自己的投资操盘理念就会越来越清晰，这样根据自己交易系统的原则来交易包含：等待信号、关注信号、看见信号、接受信号、相信信号和执行信号，是一种稳定的交易原则。　　3、交易系统能够帮助投资者正确的分析市场。在控制风险、投资理念、投资心理、分析市场等诸多因素的时候，最重要的就是分析市场。从心理学上分析，期货市场是最容易表露投资者缺点的，最多的消息就是自己赚了多少钱以及正确判断行情的，然而当投资者赔钱的时候或者是研判出错的时候，总是不吱声。所以根据自己的交易系统完善自己的操盘理念，能够使自己在投资操作中保持清醒的头脑，进而可以做出正确的投资判断操作。特别是在期货市场中，期货是具有杠杆效应的，正确的投资操盘理念和操作决策就会更加的重要。　　每一个市场的投资操作都是需要有良好的投资理念，在期货市场中，正确的投资操盘理念当然必不可少。

俗话说“细节决定成败，性格决定命运”，投资理念也是决定成败的关键，期货投资中的每一位投资者都是怀揣淘金梦想的，但是大多数的人却遗憾离开。想要在期货市场生存和盈利，投资理念、技巧、风险控制是缺一不可的，尤其是树立正确的理念才是首要的基础。　　1、剩者为王　　在市场的投资中，其目的都是为了赚钱，但是保存实力必须要放在第一位。一时的输赢并不重要，只有活下来才有资格谈论以后的各项投资计划。其实在交易中，无论是在什么样的一个价位，做空还是做多，如果亏损了，持仓坚决持有直到交割，亏损就有可能会变成盈利。但是如果持仓过重的话。可能投资者就坚持不到价格回来，就会已经出局了，这个时候价格变化不利的时候应该及时斩仓出局，也许是最好的选择。　　2、不动输不起的钱　　从事期货交易的基本原则就是有闲钱再来投资，而且一定要亏得起多少最多就做多少单子，无数期货投资风险案例都说明了绝不可能拿自己生存和未来发展来作赌注。在期货买卖决策的过程中，投资是否成功往往在于一念之间，所以，研判形势必须心无杂念，资金运用也是要做出合理的安排。不动输不起的钱是第一准则。　　3、多看少动　　行动并不一定就有效果，有时候不行动，就是最好的选择。在期货投资中，不要担心会错失机会，善猎者必善等待。交易的获利之道在于耐心的等待机会，等待最有利的风险/报酬比例。如何把机会呢?简单的说就是：资金管理是战略，买卖行为是战术，具体价位是战斗。　　4、及时止损　　任何一个优秀的交易者，都需要具有良好的交易心态和正确的投资理念。特别是在出现亏损之后，能够及时的认输，及时止损出局，面对任何形式都需要保持清醒的客观心态。这个时候就是要考验投资者的心态。如果在十次交易中，即使是六次失败了，但只要是把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金的20%以内，剩下的四次成功的交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易的亏损，剩下的一次大赚也会有更好的投资盈利，这就是为什么在交易中要设置止盈止损的重要性了。　　正确的交易方法都是源于正确的交易理念，正确的交易理念则是源于对市场的正确认识。有了正确的交易理念，交易者才能够沿着正确的交易轨迹前进。

在期货市场中进行投资，只有了解现货与期货的价格是如何变化的，才能够在市场中判断期货后市的价格走势。其实，现货与期货价格的变化主要表现在三个基本方面：溢价市况、削价市况、价位相等市况。　　一、溢价市况　　当期货的价格高于现货的价格的时候，就称为是溢价市况或者是加码市况。因为从理论上进行分析，10月份的时候，12月期货要比10月份现货价格要高一些，这是因为商品的仓储是需要要支付费用的，所以在10月份的时候买入12月期货合约，其价格应该就是现货的价格加上两个月的仓储费用。　　当然，商品的供应情况也会影响其价格的变化，比如说，在现货市场是农产品的收获旺季，会出现供应大于需求的现象，这个时候人们会认为等过一段时间，供应就是减少，所以远期交货的卖价就会比现货价格高。　　二、削价市况　　期货价格的变化与商品的供应具有紧密的联系，如果某一种商品在现货市场发生了短缺，现货的价格比期货价格要高，因为交易者都认为等到期货到期交割的时候，商品的供应就会增加，相应的价格就降低，所以通常情况下近期月份的期货就要比远期月份的期货价格要高。　　但是如果这样的短缺现象消失了，就会恢复到溢价市况。通过这种价格的变化，就可以了解“基差”为什么会不断的变动，其实都是因为市场的供应需求以及交易者预期心理因素所决定的。　　三、价位相等市况　　从理论上分析，不管期货与现货的价格怎么样变化，之间的价格差距有多少，但是总有一天，他们的价位会相等的。这个时候期货合约到期交割的时候，就不存在远期的因素了。　　当期货合约到期的时候，其价格如果比现货要便宜，就可以买进期货而要求提取现货，来取代现货交易而赚取好处;当期货买价大于现货价格的时候，也可以买进现货来进行抵消期货合约，这就是对冲的原理。对冲其实也是规避期货风险的一种有效的方法。

技术分析的理论基础是基于三个合理的假设：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式演变；历史会重演。　　技术分析的三个基本假定　　①、市场行为包容消化一切　　"市场行为包容消化一切"构成了技术分析的基础。除非你已经完全理解和接受这个前提条件，否则学习技术分析就毫无意义。技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素--基础的、政治的、心理的或任何其它方面的--实际上都反映在其价格之中。由此推论，我们必须做的事情就是研究价格变化。乍一听，这句话似乎过于武断，但是花功夫推敲推敲，确实如此。这个前提的实质含义其实就是价格变化必定反映供求关系，如果需求大于供给，价格必然上涨；如果供给过于需求，价格必然下跌。供求规律是所有经济预测方法的出发点。把它倒过来，那么，只要价格上涨，不论是因为什么具体的原因，需求一定超过供给，从经济基础上说必定看好；如果价格下跌，从经济基础上说必定看淡。归根结底，技术分析者不过是通过价格的变化间接地研究基本面。大多数技术派人士也会同意，正是某种商品的供求关系，即基本面决定了该商品的看涨或者看跌。图表本身并不能导致市场的升跌，只是简明地显示了市场上流行的乐观或悲观的心态。　　图表派通常不理会价格涨落的原因，而且在价格趋势形成的早期或者市场正处在关键转折点的时候，往往没人确切了解市场为什么会如此这般古怪地动作。恰恰是在这种至关紧要的时刻，技术分析者常常独辟蹊径，一语中的。所以，随着你市场经验日益丰富，遇到上边这种情况越多，"市场行为包容消化一切"这一句话就越发显出不可抗拒的魅力。　　顺理成章，既然影响市场价格的所有因素最终必定要通过市场价格反映出来，那么研究价格就够了。实际上，图表分析师只不过是通过研究价格图表及大量的辅助技术指标，让市场自己揭示它最可能的走势，而并不是分析师凭他的精明"征服"了市场。今后讨论的所有技术工具只不过是市场分析的辅助手段。技术派当然知道市场涨落肯定有缘故，但他们认为这些因素对于分析预测无关痛痒。　　②、价格以趋势方式演变　　"趋势"概念是技术分析的核心。研究价格图表的全部意义，就是要在一个趋势发生发展的早期，及时准确地把它揭示出来，从而达到顺着趋势交易的目的。事实上，技术分析在本质上就是顺应趋势，即以判定和追随既成趋势为目的。　　从"价格以趋势方式演变"可以自然而然地推断，对于一个既成的趋势来说，下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变，而掉头反向的可能性要小得多。这当然也是牛顿惯性定律的应用。还可以换个说法：当前趋势将一直持续到掉头反向为止。虽然这句话差不多是同语反复，但这里要强调的是：坚定不移地顺应一个既成趋势，直至有反向的征兆为止。　　③、历史会重演　　技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。其实这些图形在过去的几百年里早已广为人知、并被分门别类了。既然它们在过去很管用，就不妨认为它们在未来同样有效，因为它们是以人类心理为根据的，而人类心理从来就是"江山易改本性难移"。"历史会重演"说得具体点就是，打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说将来是过去的翻版。　　在三大假设之下，技术分析有了自己的理论基础。第一条肯定了研究市场行为就意味着全面考虑了影响价格的所有因素，第二和第三条使得我们找到的规律能够应用于期货市场的实际操作中。

自1948年世界上第一个现代期货市场建立以来，投资者与投资专家就开始了永不间断的摸索，他们从成功和失败中吸取经验教训，总结出了许多很有指导意义的经验法则，现将其中最精要的部分分享给大家：　　1、80:20　　尽管从事期货交易和投机的人何止千万，但是真正能在期货市场上长期生存的人却只有20%，80%的人都是失败者，“优胜劣汰”的竞争法则为期货市场强制性地开辟道路。　　期货市场上信息满天飞，专家到处有，但是，只有20%的信息是准确的，只有20%的专家意见才是可信的，又是一个80:20!　　请记住这个比例:80:20!　　2、成功者的素质　　成功的投资者一定要具有很强自制的能力、忍耐的本领、健康的身心、当机立断的胆识、敏锐的眼光和独立自主的判断力，还必须具有丰富的知识和开阔的眼界。　　3、有计划地投资　　入市之前，仔细地分析市场的概况，切忌听信谣言、盲目跟风、贸然行动，而应制定一个投资战略，并且尽可能周密，切忌无计划地盲目进行投机。　　4、一次投资10%　　把你可动用的风险金分为10等份，把每次交易的最大额度限制在你的风险资金1/10的范围内，而不要把资金一次性全部投进去，这样你可以保留往后看市的机会，避免超额投机或孤注一掷的赌博心理。记住，期货市场不是赌场！假如你有100万可动用的风险资金，先拿出10万作为看市的必祷资金。如果亏损的风险已超过10万元，应当机立断砍掉这笔损失，而把眼光盯在下次的机会上，这才是明智的举动和最妥当的打算。　　5、不宜超额做单　　如果你决定以总资本的1/10作为交易风险额度，坚定地坚持任何一种想法的实施以不超过1/10的原则。如果你一旦打破这个原则，则很可能超过2/10，3/10甚至半数以上。平均做价的手法要冒相当大的风险，并非小额投资者所能承受。　　6、切忌三心二意南辕北辙　　如果你的走势图和技术操作体系并未显示市况的波动确实逆转，此时，你不必异然跟随大众买回或抛出。要坚信自己的判断。在牛皮的市况或暖昧的市况下观望是有利的。　　7、不要让到手的“猎物”溜掉　　如果你做成的交易已经有了2万元的利润，你可以提高价位但要把握止损失水平.这样，即使市况逆转你仍有较多的利润，不会把到手的利润变成眼前的亏损。　　8、如怀疑走势则最好平仓　　当你对市场价格走势产生怀疑，或对市场失去信心时，最好是平仓了结你的买卖地位。除非你对自己的判断坚定不移、抱有信心，否则你进场交易会因犹豫不定而发生亏损。　　9、选择活跃的市场　　选择那些交易活跃的热门货、月份和时段较为有利，而那些成交量少的商品往往较容易为人操纵价格。　　10、善于分散风险　　最好是能同时进行种类不同的期货交易，如在金属类商品、谷物类商品、利率类商品中各择其一。同类商品因受相同因素影响，其价格经常同方向变动。可以选择不同种类的商品，分散可能出现的风险。

在期货市场上，期货交易的成功与否完全取决于交易者对期货商品价格走势和变化幅度的变化与分析。　　期货交易的客体是期货合约，是一种商品所有权证书。它本身并无价值，但是，期货交易进行是以商品实物交割为基础的，正是由于这一点，才保期货价格真实地反映出所交易商品的实际现货价值。因此，商品期货价格的形成仍然是以商品价值为基础的，其价格由商品生产成本，期货交易成本、商品期货流通费用、预期利润等部分组成。　　(一)生产成本　　是生产某种进入期货市场的商品所耗费的物质资料价值和劳动者为自已劳动所创造价值的货币表现，期货合约的价格与其实际价格构成、期货交易时商品的价值构成与合约兑付的同种商品价值构成的货币值可能存在一定的差异。但同一商品期货的生产成本构成(即物化价值转移和它所凝结的活劳动)是一固定值，很显然，如果期货价格低于该商品的成本价格，会导致期货交易失去现实的依靠而无法进行。　　(二)期货交易成本　　是指期货交易过程中发生和形成的为有关期货交易环节所必须支付的费用开支。它主要包括:　　1、佣金，佣金是期货交易者支付给期货经纪行和经纪人的报酬。在欧美国家，佣金一般为期货交易总额的0.25%。　　2、交易所管理费。交易所管理费是期货交易者通过其经纪人向商品交易所支付的交易手续费。以作为维持交易所日常经营业务开支的主要来源。　　3、保证金利息，在期货交易过程中，交易人必须向交易所缴纳成交合约总金额10%左右的保证金和追加保证金，保证金利息是在从期货交易开始到结束的时间内所缴付保证金占用的全部资金的应付银行利息，保证金利息与商品期货交易总额及期货合约维持时间成正比。　　(三)商品期货流通费用　　在商品期货交易过程中，到期合约必须进行实物交割，这就决定了商品在期货交易中必然发生流通费用，它主要包括商品运杂费和商品保管费。　　1、离品运杂费，期货交易所规定，卖方必须在交货期前将合约商品运抵规定的地点，以便买主收验，商品的实休运动，必然会形成运费，杂费、装卸费、搬运费等为主体的商品运杂费。　　2、商品保管费，指从商品交易开始到商品的实际交割之间存在的相当一段时间内，为保管商品而发生的仓库租货费、挑选整理费、保管期商品扭耗以及为防止商品意外损失所作的各种风险费用一系列开支。　　(四)预期利润　　预期利润是指期货合约成交价格与交易人在期货市场中通过反向买卖以抵消原持合的经济责任时的平仓价格或实物交割时现货市场价格之间的差额。在商品经济条件下.交易人投入一定的资金，消耗一定的劳动和时间，当然希望获得一定的利润，预期利润是期货交易的原动力和最终目标。在期货市场上商品需求与供给的价格弹性很大。商品期货的购入与售出对期货价格变动的反映是相当充分和敏感的，但无论期货市场供给关系的变化多么激烈，期货价格变化多么频繁，期货交易中总存在一个理论上的均衡价格，在这个均衡价格中包含着一个正常合理的预期利润和一定的期货交易风险报酬，从整个连续的过程看，期货交易中的盈亏可以相互抵消.从而最终实现正常的预期利润。

黄金期货是指以国际黄金市场未来某一时点的黄金价格为交易标的的期货合约，通过进场到出场两个时间的黄金价格差来衡量买卖黄金期货的盈亏，期货合约到期之后需要进行实物交割。而黄金期货走势图是有K线图来进行描述的，就是将一定时间内的黄金期货交易价格、时间以及交易量等信息用K线的形状在坐标图中显示出来的一种技术图形，与股票价格K线图相似的地方是，按照周期进行划分，5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日黄金期货K线图、周黄金期货K线图、月黄金期货K线图以及45天黄金期货K线图等，但是仅仅知道黄金期货走势图的基本概念是不行的，在实战交易中，看不同黄金期货K线走势图，就不知道什么时候该进行交易，什么时候应该离场出局或者是到期进行交割。　　怎么看懂黄金期货K线走势图?　　其实想要学会看懂黄金期货走势图是非常重要的交易技巧，通过K线价格走势图可以判断出期货价格的走势情况，比如说黄金期货K线图的周K线和月K线，当两者处于在高位的时候，就说明黄鸡年期货整体的价格风险是比较大的，因此在这个时候需要注意仓位不能够太重，但是当这两者K线图处于低位的时候，就黄金期货整齐的价格风险比较小，在这时候如果要买进，就要结合短周期的黄金期货K线图，比如说5分钟图、15分钟图、30分钟图或者是60分钟图寻找比较低的价位进行介入，同样的卖出操作也是这样进行判断的。

在期货交易中需要交纳一定的期货交易保证金，但是除了保证金还有一种期货投资基金，也可以说是期货基金，投资者在实战操作应该如何运用。　　首先，期货投资基金，简称为期货基金，是属于投资基金的范畴，但是广义上来讲，期货投资基金通常被称为是管理期货，指的是一种以期货为主要投资对象的投资基金，狭义上来讲，主要是一种用于期货专业投资的新型基金，多指公募期货基金。不仅仅是个人投资者的重要投资工具，而且是机构投资者组合投资中的一部分。　　由于期货可以进行套期保值，以小博大，具有收益高风险大的特点，所以期货基金也是一种高风险的投资基金。　　期货基金有可以分为：公募期货基金以及私募期货基金和个人管理期货账户，不同形式的期货投资基金面向不同的投资者，也具有不同的投资要求，运作方面就需要有自己独立的结构，所具有的分类比例图也不同。　　而期货基金有属于自己的特殊的组织结构，按照功能进行划分由六个部分：商品基金经理、交易经理、商品交易顾问、期货佣金商、托管者、基金投资者。杜宇不同的参与者具有不同的角色定位，同时也具有不同的功能，其职责是明确由相互协调的。　　我们已经介绍过，期货投资基金是由广大投资者将资金集中起来，委托给专业的期货投资机构，并通过商品交易顾问进行期货投资交易的，风险与利润共存的集合投资方式。对于不同的投资者具有不同的作用，不同的收益与权益：　　1、期货投资基金具有期货交易与基金交易的双重交易特征，为中小投资者提供了一种进入期货市场，同时享有期货交易和基金管理的双重优势。　　2、能够改善和优化投资组合，所以对于机构投资者有重大意义;　　3、为传统的投资者提供了规避风险的投资方法，由于期货的保证金交易制度具有放大风险杠杆的机制，所以期货投资具有更高的风险，而期货投资基金通过股票投资风险没有什么大的相关性，在股市遭遇风险的时候，同期的期货基金却不受影响，甚至更加优越。　　4、期货投资基金也可以进行期货合约的交易，所以期货投资基金既可以通过品种也可以通过期货交易所的地域限制来分散投资组合带来的风险，增加获利的机会。

做任何一种投资，信息流通是比较关键的一个环节，如果你接收不到任何的交易信息，更加看不懂应该怎么进行交易，所以在期货交易中有三个必须知道的交易信息，分别是：每日的期货交易信息、每周的期货交易信息以及每月的期货交易信息。　　【每日期货交易信息】　　交易所在每个交易日结束后发布的有关当日期货交易信息。信息内容主要有:商品名称、交割月份、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前一日结算价、当天结算价、涨跌、持仓量、持仓量变化、成交额;所有合约的成交量、持仓量及套期保值的持仓量;交易比较活跃的合约月份、多头和空头公布当日持仓量的前20名会员名单及对应持仓量、成交量。英美在信息披露制度方面与我国有许多的不同。收市后，芝加哥期货交易所和芝加盯商业交易所并不公布会员成交量和持仓量。芝加哥期货交易所的商品期货交易，就连交易期间，都不公布交易量和持仓量。英国的伦敦国际金融期货期权交易所和伦敦国际石油交易所除了公布成交价格的持仓量，基本上不公布其他交易信息。伦敦金属交易所受“住友事件”的影响，在主管当局的要求下，实施了市场透明度的大户信息披露制度，但是，披露的大户信息仅限于持仓在一定百分比以上的大户数量及其持仓总量。既不公布大户公司名称，也不公布持仓分布。　　【每周期货交易信息】　　交易所在每周最后一个交易日结束后公布的期货交易信息。信息内容主要有：商品名称、交割月份、周开盘价、最高价、最低价、周收盘价、涨跌(周末的收盘价与上周末的结算价之差)、持仓量、持仓量变化(本周末持仓量与上周末持仓量之差)、周末结算价、成交量、成交额;各上市商品的标准仓单(交割仓库在完成卖方商品的入库商品的验收，确认合格后签发给买方的商品所有权凭证)数量及较上次发布的增减量，已申请交割数量及本周进出库数敏;最后交易日后的第一个周五发布交割配对结果和实物交割量。　　【每月期货交易信息】　　交易所在每月最后一个交易日结束后发布的期货交易信息。信息内容主要有：商品名称、交割月份、月开盘价、最高价、最低价、月末收盘价、涨跌(月末的收盘价与上月末的结算价之差)、持仓量、持仓量变化(本月末的持仓量与上月末的持仓量之差)、月末结算价、成交量、成交额;各指定交割仓库经交易所核定的可用于期货交割的库容量和已占用库容量及标准仓单量。　　这些即时期货交易信息是时刻变化的，而每日、每周、每月公布的信息是一次性的，但交易者可从持仓量、交易量、仓单变化重预测期货价格的走势，这些信息对交易者来说非常有价值。

在期货交易中，获利的方式也有很多种，在利用利率期货进项保值交易的事实，主要有三种基本形式：多头套期保值、空头套期保值和基于久期的套期保值，这三种形式可以指导投资者在交易中获得不同的赢利，以达到投资的效果。　　一、多头套期保值策略　　利率期货的多头套期保值，是指投资者想要将未来的资金用于购买债券，估计未来利率有下跌的可能，也就是债券价格在上升趋势的时候，为了避免将来会之处更多的资金去购买债券而买入利率期货合约的一种策略。　　二、空头套期保值策略　　利率期货的空头套期保值是指持有债券的投资者估计利率有上升的趋势，不愿意长期保留债券，为了既能够投资盈利又不会失去债券的流动性，而且为了避免利率上升引起债券贬值的风险而出售期货合约的策略。　　三、基于久期的套期保值策略　　当市场利率出现变动的时候，债券价格的变动幅度取决于该走的久期，而利率期货价格的变动幅度也取决于利率期货标的债券的久期，可以根据保值债券与标的债券的久期来计算套期的比率。　　因此，投资者通过套期保值.成功地以期货市场的盈利弥补了现货市场的利息损失，使实际收益率达到了8%，但反过来，如果现货市场发生了有利的变化，期货市场则会出现亏损。

无论进行什么样的投资操作，只要是对投资交易技巧不了解不熟悉，同时又没有深刻地理解，投资交易都会以失败而告终，这种情况在生活中很容易让投资者陷入困境中。　　1、用闲钱投资　　从事期货投资的资金必须是可以赔得起的钱，尽量不动用其他资金或者财产。假如是以用养家糊口的钱来从事期货投资，你会反复提醒自己这部分钱的重要性，只能赚不能赔，巨大的压力之下你就不会操作得那么从容了，但小小的决策失误都有可能导致投资失败。由此可见，使用闲钱进行投资，以确保作出稳健的买卖决定，是期货交易成功的要素之一。　　2、良好的自我控制能力　　投资者在交易的过程中必须冷静沉着，具备控制自我情绪的能力，期货市场行情瞬息万变，要做到心平气和。这种能力需要逐渐地锻炼出来，但坦然的态度是制胜的另一大重要因素。　　3、从小额做起.稳扎稳打　　如果你是刚刚才进入期货市场不久，一定要做到从小额规模的交易起步，选择平稳的品种，逐步地了解市场，增加经验后再增加投资量。　　4、严格控制建仓数量　　通常情况下，建议投资者只动用资金的1/3开仓，必要时还要减少持有量。最合适的方法是保持交易的资金比合约的资金多三倍。遵循这个原则，在必要的时候减少合约资金的数量也行，只有控制了资金数量，才能避免赔得更多。　　5、不要主观色彩太浓　　投资者在交易过程中，不要以主观感觉来判断市场形势，跟着感觉走是违反基本的买卖规则的。成功的投资者一般都会将自身情绪与交易活动严格分开.不将自己的主观判断带进市场交易中.这样可以避免个人意愿与市场大势相反。　　6、看准买卖活跃期　　在通常情况下，投资者应该选择成交量、持仓量规模较大的，比较活跃的合约期进行投资交易，这样就能够保证资金流动的畅通无阻，方便开仓和平仓，使交易更加容易。　　7、选择熟悉以及价格差大的商品　　假如某件商品价格跟其他的商品相比价格差很多，那么就说明这个商品的价格有较大的上涨空间，也就是抛售时机更好掌握。如果投资者熟悉这件商品的话，那么投资的把握性更大.风险也会相应降低。　　8、不要随意改变交易计划　　如果投资者在事前已经制定了初步的操作计划等，那么即便在期货价格出现与预期不同的时候，也要做好止损或者止盈的准备，不要随意的改变已经制定好的交易计划，改变预期的计划有可能会为投者带来重大的投资损失。

期货只是一种合约形式交易的东西，主要以买卖合约为主的交易对象，分为商品期货和股票期货。而炒期货就是进行期货合约交易买卖的一种方式，也可以说是一种俗语名称，其实就是投资者在进行期货投资的一个通俗概括。　　炒期货有期货的交易规则与禁忌，对于什么样的人不能炒期货，如果是一个对期货不了解，有想要做期货投资的人应该怎么炒期货，有什么样的技巧?　　根据《期货交易管理条例》可以知道：不能够参与炒期货的有国家机关和事业单位;国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存监控机构以及期货业务协会的工作人员;期货证券市场禁止的人员;不能够提供开户证明材料的单位以及个人;国务院期货监督管理机构规定的不能够从事期货交易的单位以及个人;此外，没有民事行为能力的人或者是限制民事行为能的人;期货公司的工作人员以及其配偶等同样也不能够参与炒期货。　　由于期货交易监管的严格性，个人投资者在进行期货投资交易的时候，必须要注意一些投资期货的技巧，提高自己的炒期货技巧：　　一、千万不要“满仓操作”。　　期货交易采用的是保证金交易制度，投资者需要支付10%左右的保证金就可以进行期货交易买卖的品种，当然期货交易的保证金制度，同时也放大了期货交易的风险，所以要小心操作，一定要避免进行“满仓操作”，减少被套的可能性，增加获利的几率。　　二、忌讳“只做多不做空”。　　期货交易与股票不同的是，期货交易是双向交易，既可以做多也可以做空，投资者可以自己决定是先买后卖或者是先卖后卖，其实这是一种很好的投资方式，能够帮助投资者在价格的下跌空间赚取一些利润。　　三、不要“贪多求全”。　　期货市场的品种有很多种，大的种类就分为商品期货和股票期货，而我国大多是以商品期货为主，其中主要的品种是农产品和金属，由于期货品种的过多，投资者在选择品种的时候必然会眼花缭乱，不知道选择什么样的品种更好一些。其实，投资者应该着重选择一两个自己比较熟悉的品种进行长期的关注，选择合适的时机进行投资操作，千万不要一味的更换投资的品种，没有耐心持有等待获利，这样就会得不偿失。

在期货的交易市场中，每一位投资交易者必须按照期货合约价格中的一定比率缴纳一少部分的资金作为是履行期货合约的财力担保，然后才能够参与期货合约的交易买卖，这种资金就是期货保证金，就像是融资融券中的担保物。　　依据性质与作用的不同，期货保证金可以分为是结算准备金和交易保证金两种。其中沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平是合约面值的12%，至于具体的期货保证金怎么计算，下文一一分析：　　【结算准备金】　　顾名思义，结算准备金就是为交易结算预先准备的资金，期货实行的是会员制度，一般是由会员单位按照固定标准向交易所缴纳的资金。　　结算准备金设有最低余额，每日交易开始前，会员结算准备金金额不得低于此额度，期货公司会员结算准备金的最低余额是200万元人民币，而非期货公司会员结算准备金的最低余额为50万元。如果结算准备金金额大于零而低于结算准备金最低余额，不能够开新仓，也就是进行买卖期货的单子;如果结算准备金的余额小于零，则交易所将会按照有关的规定对其进行强行平仓。　　计算公式：当日结算准备金的余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日实际可用充抵额度-上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金-当日出金-交易手续费+其他资金等　　【交易保证金】　　是指会员在交易所专用的结算账户中确保合约会履行的资金，是已经被合约占用的保证金。当买卖的双方成交之后，交易所按照持仓合约价值的一定比率向双方收取交易保证金，其实，交易保证金就相当于股票账户中已经购买股票所占用的资金。　　一般来说：交易保证金是所购买的期货合约的标的的总价值的5%~10%。比如说，你买一手沪金1206期货合约，价格是320元/克，一手合约对应1000克的黄金，也就是说，你这一手期货合约所以对应的黄金的总价值为3201000=320000元，但是，你可能只需要支付32000元的保证金，即期货合约标的总价值保证金比率=交易保证金。

无论进行什么样的投资，最终的目的都是要有盈利，俗话说，没有人愿意做赔钱的买卖。做期货投资也是一样，如何盈利才是投资者最关心的问题，其实，怎样投资期货，在了解期货市场后，从商品期货交易中获利是有技巧的。　　期货获利的原则的奥秘，其实就两个字，零和。商品不断物价涨落，总有一天是要交割的。这样远期的价格肯定要回落到合同约定时候的价格，那个时候的风险已经变成现实。和现货交易无异，即使出现损失，双方也得自己负担。多头的一方的利润正是空头一方的损失。每一个多头和每一个空头对应，所有投资者的利润总和为零。所以在这个意义上，期货交易，并不是减少了风险的总和，只是转嫁的收益风险。　　不考虑现实中市场是有保证金的，那么可以肯定的是交易双方几乎是没有的损失的，　　而多头则可能有部分的价格损失。这是因为期货必须按照合约交割，是有实体背景的。　　显然从这个意义上上说，所有的商品期货交易，的确有利于做空。像著名的投资大家江恩，就是个著名的商品期货投机者。　　但是真正造成投机的却是交割期一段时间内的期货价格和现货价格的差异，这种差异也叫基差。当交易行为和基差的方向相反，都可以造成损失，这种损失就是投机的来源。另外，基差变动和现货变动不一致，也是投机的组合方式。　　其实，套期保值的结果不一定是将全部的风险转移出去，而是套期保值者为避免现货价格变动的大幅风险，选择了具有相对较小风险的基差。通过发现期现两个市场价格的未来变动来寻求获利机会。在这种意义上，套期保值只是一种套期图利的行为。套期保值者只有在他认为有获利的机会时，才会去进行套期保值操作，因此，套期保值是投机的一种，但是它却不是投机于价格，而是投机于基差。　　套期保值也好，投机操作也好，只要是在投资中可以获利的正确方法，投资者都是愿意进行尝试的，在商品期货中获利的主要方法无非就是投机基差，进行盈利。

不仅仅是炒股需要交纳印花税、佣金、过户费以及其他费用，期货交易也需要交纳一定的手续费用的，就相当于是股票中的佣金。　　期货手续费是指期货交易者进行期货买卖成交之后，按照成交合约总价值中的一定比例所支付的费用。但是目前我国的商品期货交易所有三个：上交所、郑交所、大交所，还有一个是中国金融交易所，在这四大交易所中上市的品种共计有69个，每一个品种的手续费是不一样的。其中中国金融交易所中的品种主要是指股指期货。　　手续费是具有一定的收费标准的，四个不同的交易所中也具有不同的标准，其中中国金融交易所中沪深300股指期货交易的手续费是以万分之0.25来计算的。　　每一个交易所中具有不同的上市品种，不同的品种其手续费也不同，除了金融交易所不是交易所中的会员，其他的期货公司都是交易所的会员，所以客户在参与期货交易的时候，需要向交易所上交一部分固定的手续费用，另一部分则可以由期货公司进行收取，收取的标准是在期货交易所的基础上再加上一部分，来用作自身的运营需求。　　同样的不同的地区，不同的期货公司收取的费用也是不一样的，如果是实力比较强大的期货公司，其手续费就会相对高一些，小的期货公司则会相对较低。当然手续费也会根据客户资金量的大小以及交易量的多少，由期货公司进行相对合适的调整。