什么是理财顾问式服务?
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91金融通过与客户会谈和沟通,掌握客户的豪华版,分析客户的状况,为客户提供理财建议,指导客户记录财务收支和资产负债项目,并及时收集客户的反馈意见,对理财方案的实施结果进行分析,让用户享受到7*24小时、免费、定制化的理财顾问式服务。
【利巨人】很高兴为您解答:1.顾问性。能从客户需求出发进行资产规划。2.专业性。了解客户风险偏好和收益目标,综合运营储蓄、保险、信托、银行理财产品进行投资组合。3.综合性。理财顾问服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户财务的各个方面。4.制度性。商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任。5.长期性。商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益。
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