由于创业板的高风险性，这是一个临柜业务。客户首次开通创业板需要临柜办理，后续开通转签可以在交易客户端办理。首次开通创业板，目前对客户并没有资产和时限方面的要求，只需携带身份证到开户券商处办理即可。交易日内下午4点之前。
携带身份证和股东卡等身份资料到中投证券营业部,股民要先接受风险承受能力的测评。一份《创业板客户风险承受能力测评》的调查问卷,以选择题的形式对股民进行两方面的测评:一是风险承受能力,包括年 龄、收入、对创业板的了解情况等； 二是风险偏好测试,主要考察股民的投资期限,对投资亏损的忍受程度等。 在测评“过关”后,股民还要在阅读了解创业板的上市退市规则、公司经营、技术失败、价格波动等风险后,再签署一份风险揭示书,并抄录一份内容为“已了解创业板的风险特征,并愿意承担创业板投资 风险”的声明。在证券公司完成相关核查程序后,在规定时间内为投资者开通创业板市场交易。
创业板开户第一步：投资者应尽可能了解创业板的特点、风险，客观评估自身的风险承受能力，审慎决定是否申请开通创业板市场交易。投资者可通过证券开户机构或登录中国证券登记结算公司网站对本人证券账户的首次股票交易日期进行参考性查询创业板开户第二步： 投资者到证券公司营业场所现场提出开通创业板市场交易的申请。
开通创业板，是在证券公司开户时，就可以开通的。如果没有开通过创业板，就去所在证券公司营业部开通一下。如果已在其他的证券公司开通了创业板，然后再到另外的证券公司开创业板，就只需要网上办理创业板的转签即可。
申请开通创业板交易的自然人，需要由客户本人或持公证委托书的代理人携带身份证原件及复印件、上海、深圳账户卡到营业部现场签署风险揭示书及特别申明。具有两年以上（含两年）股票交易经验的自然人投资者申请开通创业板市场交易，在投资者风险揭示书签署两个交易日后，开通创业板市场交易权限。尚未具备两年交易经验的自然人投资者，如要求开通创业板市场交易，在投资者风险揭示书签署五个交易日后，开通创业板市场交易权限
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