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效果检查法：既然提供了优质的服务，那么效果如何呢？是否现在有成熟的客户群可以加入，通过现成的客户群就可以立即知道老师的服务质量如何?如果质量好那么客户经理就值得信任的。资历检测法：首先客户经理是否通过投资顾问考试，客户经理从业年限是否超过十年。最好是客户经理获得过国内模拟炒股大赛的奖项。如果还获得过奖项（奖杯）的客户经理就是最优秀的了。
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