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理财顾问为客户提供哪些服务?
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理财顾问一般情况下可以理解成老师,也是投资人与平台之间的桥梁,基本上投资人的问题全靠理财顾问解决
A.为客户提供财务计划书B.为客户投资交易各种金融工具提供便利
你好,理财顾问是可以为客户提供很多的服务的,比如调整佣金,还有就是查询一些信息
推荐股票是投资顾问才能做的事,理财顾问不能推荐股票,这是违规的,只能干以下的事。理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点:1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。通俗来讲,理财顾问的工作是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
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