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在消费品普及型需求满足的背景下,我们看好那些将科技和大众消费结合的大众时尚消费,其将带来生活方式的改变并在未来一段时间保持更好的成长性;也看好行业估值和预期回落之后,资金驱动牛市中蓝筹股的表现。 受到宏观经济影响,消费疲软,食品饮料收入增速放缓,但目前相对估值和机构持仓也处于近十年的底部,处于明显低配的状态,股价已经较充分的反映了对未来需求增速放缓的预期。从配置的角度,资金驱动牛市势必也将推动食品饮料走出底部进入向上周期;从基本面的角度,消费品普及型需求已满足,新生代消费环境和消费行为的改变,将改变未来10年行业需求。