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无论从价格弹性角度还是持续时间角度,本轮猪周期都要强于以往。同时,本轮猪周期并非单纯由生猪供需因素导致,其中还叠加了非洲猪瘟疫情的影响。因此,我们认为,未来在后非洲猪瘟时代,国内生猪养殖资源将更加会向头部企业聚拢,尤其是在育种、安全防疫以及资金等方面具有优势的龙头企业。
华泰证券表示,整体来看,全国生猪供给短缺已是不争的事实,但受需求端萎靡影响,短期或出现局部震荡调整,随着下半年猪肉消费旺季到来,供需矛盾进一步加大,猪价仍将保持快涨节奏。生猪养殖逐季向好,生物养殖板块利润逐步释放;动物疫苗方面,猪价快涨带动后周期补栏情绪,估值修复弹性尚可。可关注天邦股份、正邦科技、天康生物:猪价有望快涨,养殖弹性标的;中牧股份:逆势稳健经营,后周期助力增长;瑞普生物:禽苗量价齐升,新品助力高增长。