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您好,10月29日,隆利科技公开发行3.25亿元可转换公司债券,简称为“隆利转债”,债券代码为“123074"。当前正股价:29.58元,转股价:29.53元,转股价值:100.17元,纯债价值:83.57元,保本价:124元,债券年收益:3.72%,AA-级。发行条款利息和赎回价:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。赎回价:118元。强赎条件:转股期内,正股连续30个交易日中,至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。转股价下修条件:存续期间,正股连续30交易日中,至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。回售条件:到期后2个计息年度内,正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。按照2020年半年度业绩和新净资产收益率6.89%计算,隆利科技静态估值市盈率PE:63.03,市净率PB:4.2倍,成长性估值PEG:9.14。参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预期合理定位在113元附近,即每中一签盈利130元。投资需谨慎,如有不清楚的地方可以随时与我联系。
隆利转债转债条款 1、评级:AA- 2、规模:3.2亿(规模小) 3、无担保 4、利率:第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.5%;第五年2.5%,第六年18.0%(含最后一年3.0%),总计24%(票息较高) 5、下修条款:15/30~85%(一般) 6、强制赎回:15/30~130%(一般) 7、有条件回售:2~30~70%(一般) 8、申购代码:370752 9、配售代码:380752每股配售2.7097元面值转债 10、当前转股价值:101.42 11、行业对标:聚飞光电、利亚德、华体科技 12、所属板块:创业板根据利率以及回售条件等,再参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,合理定位应该在113元附近,也就是说每中一签有望盈利130元。