融资重组坎坷 钢钢网拟IPO:别人上市拼业绩,我们拼想法

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加入IPO大军本不是件稀奇的事,可当犀牛君查看了钢钢网近几年的业绩后发现,它的IPO远没有表面那么简单。

不想上市的电商平台不是好平台!6月20日钢钢网(831277)公告称,公司与开源证券签署了《关于辅导以及首次公开发行股票之合作框架协议》,双方积极筹备与开展公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的相关事宜。
加入IPO大军本不是件稀奇的事,可当犀牛君查看了钢钢网近几年的业绩后发现,它的IPO远没有表面那么简单。
2015年5月至2016年5月这一年里,钢钢网一直忙着投资融资,共抛出了三份重组方案,进行了3次定增,至于最终结果嘛,只能说:梦想很美好,现实很骨感。
钢钢网于2009年开始筹备设立,2011年3月正式上线。此前钢钢网一直处于只赔不赚的状态,以至于要从上海的写字楼搬到较为偏远之地。员工也有半数以上离职且未获赔偿,引发不少员工与公司的薪资纠纷。
直到2015年4月10日钢钢网全新改版上线,转型为首家钢铁电商第四方服务平台公司,即一家集合全国各大网站和线下的钢铁现货信息的平台,钢钢网才算走出了低谷。
挂牌新三板后,钢钢网一直就动作不断。2015年4月27日,钢钢网以每股1元的价格发行4369万股募集4369万,认购对象基本上是公司内部人;随后不久钢钢网又以每股10.07元的价格发行269万股,国信证券和兴业证券入股,公司估值约为5亿元。
2016年8月19日,公司再次高调发布更改后的股票发行方案,拟以每股25.07元/股募资1.87亿,资金用途改为投入“钢钢报价”、“大象钢票”、“大象快运”三个项目的研发和推广。如果成功的话,钢钢网的估值增至15亿。但一年过去了,钢钢网这次定增至今杳无音讯。
但对于钢钢网来说这都还是小事,与此同时,钢钢网走起了大资本运作路线,前后共筹划三次令整个市场为之瞩目的重大资产重组。
2015年5月,钢钢网计划认购杭钢股份发行的946.97万股股份,当时杭钢股份(600126)发行价格为5.28元/股,交易金额合计约5000万元。而这5000万元已经远超钢钢网2014年的总资产以及净资产,由此构成重大资产重组。
同年10月份又亮出了一份重磅重组方案:钢钢网这次计划斥巨资20-30亿元,继续认购钢铁行业上市公司的股份,这次对象是首钢股份(000959).
2016年5月,钢钢网又抛出了一份重组方案,重组对象是新三板同行企业,拟认购中钢网(831727)定向发行的股份1.2亿元。
接连与两家上市公司和一家新三板公司宣告重组,钢钢网仿佛摇身一变成了“高富帅”。但情况没那么乐观。
2016年8月,参与杭钢股份定增项目并构成重组的事项告吹,原因是钢钢网没有足额认购约定的金额,总共只认购了500万元。
今年3月,钢钢网又放弃了认购中钢网股份的计划。三个重组项目如今只剩首钢股份的定增还在运行中,至于能不能成,谁知道呢,毕竟不是个小数目。
此前,钢钢网CEO张凯曾表示当前钢铁行业上下游企业的融资需求暂时无法得到满足,因而供应链金融发展的空间也越大。钢钢网作为首家登陆新三板的钢铁电商平台,在整合了大量的资源并成功转型为钢铁电商第四方平台后,能够通过四方平台的信息流与商流、资金流、物流而形成的供应链风控模型向钢铁产业链上的所有用户提供找钱、找货、找车的一体化综合服务,故钢钢网未来有极大的发展和上升空间。
尽管钢钢网画出的蓝图让投资人充满想象,但钢钢网目前的业绩较为尴尬。2014年、2015年及2016年上半年,营收分别为2094.81万、1.02亿、1.04亿,盈利375.2万、-443.28万、280.18万。
截至目前,钢钢网还未披露2016年年报,个中原因引人遐想。
而这边钢钢网忙着签订IPO框架协议,其主办券商国信证券却发布风险提示公告称,上述协议属于框架性战略约定,具体合作事宜尚存在不确定性。另外,该协议的签署并不表示钢钢网现已符合《首次公开发行股票并上市管理办法》及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律法规中关于发行条件的要求。
至于钢钢网IPO之路能走多远,让我们拭目以待!

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