挂牌3个月,461元/股天价定增1个亿!新三板融资能力不输A股

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5月23日,纵目科技(870816)在登录新三板仅3个月后,便顺利完成第一轮募资。股票发行情况报告书显示,该公司以460.80 元/股发行21.70万股,募资9999.96万元。

5月23日,纵目科技(870816)在登录新三板仅3个月后,便顺利完成第一轮募资。股票发行情况报告书显示,该公司以460.80 元/股发行21.70万股,募资9999.96万元。
而在这之前的2017年5月22日晚,皖江金租抛出了40亿的定增方案,这个金额也是今年以来新三板最大金额的定增方案。
据统计,截至2017年5月25日,深交所中小板和创业板在今年的IPO融资总额合计421.06亿元,新三总融资额则达到536.38亿元。也就是说,新三板的融资功能并不输于A股市场。
461元/股“天价”定增落地
数据显示,此次纵目科技共以460.80 元/股向北京君联成业股权投资合伙企业和厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业发行21.70万股,募资9999.96万元。
其中,北京君联成业股权投资合伙企业以6999.97万元的价格认购其中的151909股,厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业以2999.99万元认购其中的65104股。
连亏三年,营收却三年增长379倍
资料显示,纵目科技2017年2月21日登录新三板,公司主要从事汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)软硬件系统的研发、生产和销售,目前主要通过一级供应商为整车厂商提供配套产品。
财报数据显示,纵目科技虽然2016年营收4306.93万,但业绩亏损1017.18万。事实上,纵目科技已经连亏三年,在2014年和2015年,纵目科技曾分别亏损216.60万和4013.37万。
不过在亏损加大的情况下,纵目科技营业收入也得到飞跃式增长。纵目科技2013年正式成立,2014年公司营收仅11.13万元,2016年纵目科技当年未经审计的营业收入则达到了4215.9万元,三年时间已然增长了379倍。纵目科技表示,主要是因为公司标清环视ADAS系统产品成功推出并量产,销量逐步形成并开始快速提升。
值得注意的是,纵目科技目前越来越缺少经营资金。2015年、2016年度经营活动产生的现金流量净额分别为-166.07万和-2591.42万。
发展潜力被资本看好
虽然业务一直亏损,但纵目科技对自己依然信心满满的。有公司肯买他的帐给他送去资金也是有原因的。
查看纵目科技的前十大股东,可以发现,协同基金已经进驻,协同基金的法人代表就是深创投创始人之一李万寿。公司最新年报上还提到公司管理团队的竞争优势:公司董事李万寿先生是中国创业投资领域专家级人物,拥有丰富的投资经验与资本市场资源。

联想控股旗下的君联资本执行董事范奇晖也表示:“先进驾驶辅助系统,以及自动驾驶技术,是全球汽车产业未来发展的重要方向,拥有巨大的市场发展空间和机会。君联资本始终关注中国乃至全球的汽车行业高科技新兴企业,希望能够投资在未来自动驾驶领域成长为行业领军的企业,我们认为纵目科技完全具备这样的潜质和能力。”
新三板融资能力不输IPO
5月10日,全国股转系统监事长邓映翎在“2017成都全球创新创业交易会–新三板交易分会”上发表主旨讲话,在演讲中他就曾提到,新三板的融资能力不输A股。首先表现在融资家数:2016年主板只给250家公司融资,而新三板却是给2603家公司融资。从这可得出一个结论:新三板对促进中小企业的发展起到了极大的作用。其次,融资额度:主板IPO发行融资1000多亿,而新三板融资额度为1390亿。也就是说,新三板的融资功能并不输于A股市场。
我们来看一组数据。今年以来,许多公司在新三板完成融资。据统计,2017年至今,新三板1300家挂牌公司完成了定向增发,总融资额536.38亿元。其中,融资额排名前五的分别为神州优车46亿元、开源证券14.70亿元、川山甲6亿元、青浦资产5.53亿元、兰卫检测5.33亿元。还有16家公司实现了融资额超过2亿元的单笔定增,在融资的规模上丝毫不输给IPO。
截至2017年5月25日,深交所中小板和创业板在今年的IPO融资总额分别为176.56亿元和244.50亿元,二者相加的数字还不及新三板。这样对比来看,新三板的融资能力确实是不输创业板和中小板。(投资新三板综合新三板智库(xsbzhiku)、挖贝网(wabeiwang)、投资界)

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