[中泰证券]TMT行业:由虚入实 效率时代来临

[中泰证券]TMT行业:由虚入实 效率时代来临

[中泰证券]TMT行业:由虚入实 效率时代来临

  TMT板块表现领跑新三板,高成长受资本关注。挂牌企业数量方面,截至2016年6月15日,新三板累计挂牌TMT企业数达到2070家,其中做市转让企业数达到482家,在新三板各行业板块中位列第一;在企业股本方面,新三板TMT相关企业发行股本856.1亿股,可交易股本总量为285.7亿股,位居第三。

  从挂牌企业数量、股份数量等维度,TMT板块继续保持为新三板最为重要的板块之一。322家信息技术行业公司进入创新层,创新层信息技术行业公司营收增速74%,归属母公司股东的净利润增速57%。

  硬件行业增速持续放缓,软件行业渐入存量博弈。2015年电子信息制造业实现主营业务收入达11.3万亿元,规模以上电子信息制造业增加值增长10.1%,高于同期工业平均水平。与过去的产量普涨不同,硬件产业两极分化已经显现,微型计算机等行业拐点已经显现,而在重点核心技术领域有所突破或符合的集成电路、物联网等行业迎来新的发展机遇。

  发展趋势:发展由虚入实,“效率”时代到来。中国移动互联网市场进入快速发展阶段,云计算、大数据、物联网等技术不断迭代升级,相关产业布局及商业模式逐渐清晰,中国SaaS市场将迎来需求井喷时代,预计2015年,企业级SaaS市场规模将达到199.3亿元人民币,建议投资者积极关注龙盛世纪、海颐软件、玄武科技、蓝凌软件、远传技术、元年科技等公司。

  网络信息安全:行业高速发展,需求政策齐发力。信息安全产业处以硬件为主的快速成长阶段,2014年市场规模达到331.95亿元,年增速保持在20%以上,今年网络安全法草案出台也意味着网络安全行业正式进入政策红利期,覆盖行业超过14个国家关键信息基础设施,重点建议关注:优炫软件、天大清源、海鑫科金等公司。

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