[申万宏源]广西交易中心成立 四表集抄获力推

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  本期板块表现:

  上周表现:公用事业板块整体上涨。上周沪深300指数上涨2.50%,创业板上涨3.94%,公用事业整体上涨2.34%。子板块电力板块上涨1.94%,水务板块上涨2.87%,燃气板块上涨2.50%,环保工程及服务上涨3.13%。

  本期行业观点:

  环保板块观点:(1)环境税渐近,环境治理手段由行政性质向多元化手段转变。自水资源费向水资源税转变后,开征环保税将逐步落地。环保税的开征意味着,企业违规排污上升的违法层面,倒逼企业在治污减排及缴税间平衡排污带来的成本。

  (2)NBIoT核心标准冻结推动窄带物联网进入大规模商用阶段,环保智慧化和物联网化速度将大大加快。智慧环保四大领域,市场空间接近600亿。其中危废管理26亿、数据平台+监察执法277亿、智慧环卫230亿。物联网是智慧环保必不可少的一个重要环节,而智慧环保挖深了企业护城河,是环保行业进入物联网大数据时代的标志,二者密不可分。网格化监测布点、智能垃圾桶、资源回收、危废管理都将引入物联网技术,提升效率优化解决方案。相关公司:先河环保、龙马环卫、聚光科技、雪迪龙。

  公用板块观点:(1)国家电网拟120亿收购巴西电力公司股份。巴西输电企业CPFL于7月1日表示,中国国家电网拟斥资58.5亿雷亚尔(约合120亿人民币)收购巴西圣保罗工业集团(CamargoCorreaSA)持有的CPFL股权。而据路透社报道,中国国家电网拟为每股股票支付25雷亚尔(约合51元人民币)的对价,目前圣保罗工业集团持有CPFL23.6%的股份,市值约为15亿美元(约合100亿人民币)。目前巴西反垄断监管机构已经批准了这笔交易,不过考虑到其他股东也有权参与收购,这笔交易的最终规模待定。

  我们认为这笔交易是国家电网公司推行的“全球能源互联网”战略的一部分,建议关注国内电改进展和能源互联网推进力度,推荐桂东电力、文山电力、桂冠电力、黔源电力、韶能股份。

  (2)世界移动通信大会(MWCS2016)在沪举行并展示物联网技术。6月29日,世界移动通信大会(MWCS2106)在上海举行,消费电子产品亮点不多,而虚拟现实、物联网产品及解决方案更引人关注。国际厂商方面,谷歌和苹果在智能家居领域展开整合,三星基于Tizen系统推广自有品牌智能硬件,国内厂商中在物联网系统层面相对领先的是阿里的YunOS和华为的Liteos轻量级操作系统。

  此外,国家电网公司利用电力系统现有采集平台,力推四表集抄,实现水电气热等公用事业计量数据一体化远程抄收。建议关注窄带物联网协议在四表集抄上的应用,推荐汉威电子、林洋能源、积成电子、金卡股份、三川智慧、新天科技、川仪股份。

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