兴业投资:美联储担忧通胀 美元遭当头一棒

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兴业投资:美联储担忧通胀 美元遭当头一棒

2017年10月12日

欧元/美元

周三市场备受关注的美联储会议纪要显示,决策者认为在经济不受影响的情况下,仍倾向年底前再加息一次。但部分官员对低通胀存在担忧,认为该现象可能持续。该纪要并没有市场预期的鹰派,美元指数受拖累急挫至93关口下方,最低触及92.86,收于92.88,为连续第四个交易日下挫。美元持续下行,提振欧元/美元连续第二个交易日大幅反弹,最高触及半个多月高位1.1868,收于1.1862。截止到本周末,IMF和世界银行在华盛顿举行秋季年会,各位央行大佬的讲话值得投资者重视。日内重点关注欧央行行长德拉基在会议上的讲话,讲话内容很可能涉及货币政策前景;同时美联储理事布雷纳德和理事鲍威尔也将发表演讲,特别是目前后者有望担任下届美联储主席的概率急升,值得重视。

日图连续两根大阳烛升至50日均线(1.1870一线)上方,日内企稳于该水平上方有望进一步打开上行空间。4小时图从1.1690一线的反弹上行势能较强烈。1小时图延续一周以来的震荡上行走势,均线系统多头排列良好。日内建议于1.1845附近逢低做多为主。

支撑位:1.1850/1.1825/1.1755

阻力位:1.1890/1.1925/1.1200

英镑/美元

本周英镑表现比较出色,周三依旧延续周初的反弹势能,最高触及1.3239,收盘报1.3236。英镑本周的反弹主要还是受到美元下跌的支撑。不过英国脱欧方面的不确定性始终对英镑的上行构成压力。此前英国财政大臣哈蒙德表示,政府为包括在不达成协议的情况下脱欧的各种可能性做准备。在其讲话之后,英镑一度跌至当日最低1.3174。市场也同样担心脱欧进程的不确定性可能会影响英央行的加息前景。因此投资者需对英镑的持续反弹持谨慎态度。今日英国数据匮乏,关注欧美官员的讲话以及美国PPI等数据的表现。

技术上,日图连续第三日大阳线收涨,随机指标向上,上破1.3236阻力位将延续此前长期升势。4小时图日内企稳于MA200(1.3230一线)上方有望进一步上行。1小时图一周以来的震荡上行走势保持完好。

支撑位:1.3170/1.3110/1.3065

阻力位:1.3250/1.3300/1.3320

美元/日元

周三亚市,日本公布的8月核心机械订单较前月增加3.4%,大幅高于市场预期看,表明资本支出暂露升温迹象,应该可以在日本本月大选前为首相安倍晋三带来一些信心。数据对日元提供支撑,另外美元在时段震荡下挫,导致美元/日元在该时段快速震荡下行至当日最低112.06。不过纽约时段投资者对汇价进行空头回补,推动美元/日元实现V型反转,最终小幅收涨,收盘报112.42。不过美元/日元依旧维持在高位整理,方向不明朗。日内重点关注美国经济数据和市场情绪变化。

日图维持在一个多月以来的反弹高位震荡,预计短期仍将维持在112.40附近整理。4小时图保持在112.20-113.20区间窄幅整理,当前略微偏弱。1小时图虽探底回升,但上行动能并不强烈,上方112.70附近的阻力有望限制其反弹空间。

支撑位:112.30/112.00/111.65

阻力位:112.85/113.25/113.60

美元/加元

美联储会议纪要不如市场鹰派,导致美元延续跌势,拖累美元/加元快读下跌,最低下探一周多低位1.2446,收于1.2449。原油市场方面,隔夜OPEC月报预计明年原油需求将提高,且库尔德紧张局势升温引发供应忧虑,提振油价连续第三日反弹,不过尾盘美国API原油库存增幅超预期导致油价回吐早前的部分涨幅,当日录得小幅上涨,对加元也构成一定支撑。今日重点关注美国EIA原油库存变化以及IEA月度原油市场报告。

日图隔夜虽持续回撤,但20日均线的支撑可能会限制汇价进一步下跌。4小时图从1.2065一线以来的震荡上行走势保持完好。小时图1.2445附近多次出现反弹,保持该水平上方汇价跌幅有限。

支撑位:1.2440/1.2420/1.2400

阻力位:1.2480/1.2515/1.2550

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